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| Em 2005, ocorreram duas ofertas públicas secundárias de ações
do Unibanco, que provocaram um aumento considerável do free float de Units
e GDSs da instituição. O sucesso das operações atesta
a confiabilidade do banco entre analistas e investidores dos mercados acionários
do Brasil e do exterior.
Oferta Commerzbank e BNL Em fevereiro de 2005, Commerzbank e BNL venderam, por meio de uma distribuição pública secundária, 45.897.387 Units, representativas de 6,6% do capital social do Unibanco naquela data. A operação movimentou R$ 718 milhões, ao preço de R$ 15,65 por Unit, sendo 9,1% de vendas para o varejo e o restante para investidores institucionais. Na ocasião, em decorrência da oferta feita apenas no mercado local, o float de Units registrou incremento de 70,3% no Brasil e de 11,5% no total, em comparação com dezembro de 2004. A valorização da Unit, de fevereiro até o encerramento de 2005, atingiu 88%. Oferta Caixa Geral de Depósitos Em setembro de 2005, a CGD vendeu a totalidade da sua participação no Unibanco por meio de Oferta Global de Units, uma das maiores ofertas globais do mercado brasileiro nos últimos anos. O montante foi de aproximadamente R$ 1,8 bilhão, incluindo o exercício integral da opção de Units e GDSs adicionais (greenshoe). A demanda pelos papéis superou a oferta em três vezes. O preço final foi fixado em R$ 20,49 por Unit e US$ 44,00 por GDS, negociado na Bolsa de Valores de Nova York. Esse valor representou um desconto inferior a 0,3% em relação ao fechamento no dia da precificação. A oferta estimulou e possibilitou o ingresso de novos e importantes investidores institucionais na base de acionistas do Unibanco. Cerca de mil investidores pessoas físicas participaram da operação. As valorizações da Unit e da GDS, desde a oferta até o encerramento de 2005, atingiram, respectivamente, 43% e 44%. |
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