Fusões & Aquisições

O Unibanco é um dos bancos nacionais mais ativos em Fusões e Aquisições e está apto a prestar assessoria estratégica para os seus mais de 2 mil clientes em operações de compra, venda, associação, avaliação, reestruturação financeira e societária de ativos e empresas.

Entre 1996 e 2005, o Unibanco concluiu mais de 50 operações. Vale destacar, em 2005, a atuação como assessor financeiro exclusivo em duas importantes transações: a compra de 65% do capital de Indústria Aeronáutica de Portugal S/A (OGMA) pela Embraer; e a aquisição integral da Viaoeste S/A, concessionária rodoviária, pela CCR (Companhia de Concessões Rodoviárias).

Estruturação de Projetos e Concessões

Em 2005, o Unibanco estruturou 12 projetos com desembolsos de financiamento de longo prazo, com destaque para o setor de energia, num montante total superior a R$ 330 milhões para diversas hidrelétricas, como Fundão e Santa Clara, PCH Esmeralda e Ponte de Pedra Energética.

No agronegócio, o financiamento de longo prazo totalizou R$ 347 milhões, em assessoria para os seguintes negócios: Usina Nova América (SP); nova unidade da Usina São João (GO); co-geração da usina Mandu (SP); e ampliação da Usina Virgolino Oliveira (SP).

As principais operações de assessoria nos leilões de novas concessões foram:

• Linha de transmissão no Chile (acionistas Alusa e Cemig), investimento estimado em US$ 60 milhões;
• Linha de transmissão de 195 km que liga Barra Grande (SC) a Rio do Sul (SC), com investimento estimado de R$ 162 milhões;
• Hidrelétricas São José (RS), com investimento estimado em R$ 210 milhões, e Foz do Rio Claro (GO), com aplicação de cerca de R$ 281 milhões, todas tendo a Alusa como investidora. O banco prestou, ainda, assessoria ao Governo de Minas Gerais na estruturação do Fundo Garantidor de PPPs.

No setor de logística, o destaque foi a complementação do financiamento de R$ 45 milhões à Vianorte para obras de duplicação de estradas no interior paulista, com prazo de oito anos, completando R$ 129 milhões. No mercado de óleo e gás, o banco realizou a complementação do financiamento de R$ 20 milhões da BS3 S.A., pertencente ao grupo Queiroz Perfurações S.A., para o campo de produção Coral, na Bacia de Santos.