Renda Fixa

O Unibanco coordenou 18 emissões de debêntures que totalizaram um volume financeiro de aproximadamente R$ 7,4 bilhões. O Unibanco ocupa o 1º lugar no número de operações realizadas e o 2º lugar tanto em originação como em distribuição de debêntures no ranking da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), com aproximadamente 20% de participação de mercado.

Os principais destaques entre emissões de debêntures e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC – foram as emissões de debêntures da Vicunha Siderurgia, com volume de R$ 1,2 bilhão e prazo final de sete anos, e da Elektro Eletricidade e Serviços S.A., com volume de R$ 750 milhões e prazo final de cinco anos. Entre outras importantes emissões, o banco liderou a estruturação do 1º Programa de Distribuição Mobiliário da Eletropaulo Metropolitana, no valor de R$ 1,5 bilhão, e a emissão de debêntures da Aços Villares, no valor de R$ 285 milhões.

No mercado internacional, o Unibanco coordenou e liderou a emissão em reais do Banco Fibra, no valor de US$ 60 milhões, e atuou, conjuntamente com o Citibank, como coordenador líder da emissão do Unibanco no valor de R$ 325 milhões (US$ 120 milhões), com cupom de 8,70% indexado ao IGP-M e prazo de cinco anos. No mercado secundário, foram negociados aproximadamente US$ 15,5 bilhões em títulos soberanos e corporativos brasileiros no exterior.

Renda Variável

O Unibanco teve também papel relevante no mercado de renda variável, participando de nove das principais ofertas de ações. Entre elas, vale mencionar a atuação como coordenador-líder da oferta primária e secundária de ações da OHL Brasil – empresa de concessões rodoviárias com atuação no interior paulista – no montante de US$ 213 milhões, e das duas bem-sucedidas ofertas públicas secundárias de Units e GDSs do Unibanco, em fevereiro e setembro, nos montantes de R$ 718 milhões e R$1,8 bilhão, respectivamente. A operação de setembro foi a maior de renda variável realizada no País desde 2002.

A instituição também atuou como joint lead-manager da oferta pública inicial de ações da TAM, numa operação de US$228 milhões, e como coordenadora dos blocktrades de Souza Cruz, no valor de R$200 milhões, e CEG (R$90 milhões). Além disso, o banco foi Coordenador Contratado de operações para as seguintes empresas: América Latina Logística (US$ 235 milhões), Bradespar (US$ 191 milhões), Tractebel (US$ 479 milhões), Cosan (US$ 398 milhões) e Localiza (US$ 109 milhões).

A expertise da equipe de profissionais do Unibanco e a expansão da cobertura setorial do mercado, que hoje conta com mais de 80 empresas acompanhadas pela área de Pesquisa de Renda Variável, foram fundamentais para todas essas realizações. A área de Pesquisa de Renda Variável do Unibanco figura entre as Top 10 Research Houses na lista All-Brazil Research Team, da revista inglesa Institutional Investor, a mais importante do segmento. Dois analistas do Unibanco conquistaram colocações relevantes, o primeiro lugar no ranking do setor Varejista e Top 3 no setor de Aviação, Transportes e Indústrias. Outro prêmio relevante foi conferido pela revista brasileira Investidor Institucional – Os Melhores do Ano, que considerou o analista de Siderurgia e Mineração do Unibanco como o melhor do Brasil.