Renda Fixa

No mercado internacional, o Unibanco, por meio das subsidiárias Unibanco Securities New York e Unibanco Securities Europe, negociou em 2003 um total de US$ 17,4 bilhões em títulos soberanos e corporativos brasileiros, com um volume 115% superior ao do período anterior. O ano foi também marcado pela iniciativa pioneira entre os bancos brasileiros de realizar negociações eletrônicas com títulos brasileiros em tempo real, que corresponderam a 55% das transações processadas, equivalentes a 20,5% do volume negociado.

No mercado doméstico, apesar do ambiente de juros elevados e retração econômica, que desestimulou investimentos e emissões corporativas, o Unibanco manteve participação relevante como originador e distribuidor de emissões de renda fixa. Ocupou o segundo lugar em originação, pelo critério de número de operações, e a quarta posição em originação e distribuição por volume movimentado, com uma fatia de mercado de 8,5%, conforme ranking da Associação Nacional dos Bancos de Investimentos (Anbid).

Em 2003, o Banco de Atacado foi responsável pela coordenação de importantes emissões. No mercado internacional, coordenou emissão de US$ 100 milhões da Odebrecht Overseas Limited e de US$ 75 milhões da Usiminas e co-liderou emissão de US$ 250 milhões do Banco Votorantim, além de outras operações, num total US$ 1.081 milhão para o próprio Unibanco. No mercado doméstico, coordenou um volume de R$ 623 milhões em emissões primárias, com destaque para as transações com Telesp Celular, CPFL, CP Cimentos, Sanepar e Cosipa.

Empréstimos Sindicalizados

O Unibanco participou em 2003, na qualidade de coordenador-líder ou coordenador, de nove operações de empréstimos sindicalizados, viabilizando um volume total de R$ 1.442 milhões para seus clientes.

Entre as transações de maior relevância, destacam-se as operações de pré-pagamento de exportação – com prazos de dois e cinco anos, totalizando US$ 370 milhões – de Petroflex, Usiminas, Acesita e Sadia, além da emissão de debêntures, no valor de R$ 130 milhões e no prazo de 60 meses, para o Sistema Cataguazes-Leopoldina.

Renda variável

O Unibanco teve participação de destaque em 2003 no mercado acionário, coordenando três das seis ofertas realizadas no período, o que assegurou ao Banco o primeiro lugar no ranking de originação em número de operações e a segunda posição em volume de originação e distribuição, com participação de mercado de 23,5% e 23,3%, respectivamente, conforme dados da Anbid.

Foram coordenadas pelo Unibanco ofertas de ações preferenciais da Companhia Suzano de Papel e Celulose, no valor de R$ 443 milhões, e da Votorantim Celulose e Papel, no valor de R$ 837 milhões, além da oferta global de Units do Unibanco, no montante de R$ 637 milhões.