O ano de 2002 foi marcado por uma significativa retração da demanda por novas emissões corporativas. Ainda assim, o Unibanco liderou o ranking de renda fixa da Anbid, Associação Nacional dos Bancos de Investimentos, com participação de mercado de 19% em originação e 20% em distribuição.

O Banco de Atacado atuou como Coordenador de importantes negócios, com volume de subscrição total de R$ 6,8 bilhões. Entre as emissões de maior destaque estão as debêntures de oito anos da Petrobras – a primeira do mercado com foco específico na distribuição pulverizada pela rede de agências – e a emissão de debêntures da Klabin, no valor de R$ 1 bilhão.

Empréstimos sindicalizados

No segmento de empréstimos sindicalizados, o Unibanco viabilizou para seus clientes um volume total de R$ 5,6 bilhões, participando de 17 transações em 2002, em 10 delas na qualidade de Coordenador Líder ou Coordenador. 

Entre as operações de maior amplitude destaca-se a da Embraer, no valor de US$ 100 milhões, com seguro de risco político emitido pela Nexi (Nippon Export and Investment Insurance), agência de seguros controlada pelo governo japonês. Essa estruturação garantiu à Embraer, mesmo em período de pouca liquidez para as emissões brasileiras no mercado internacional, o acesso a um empréstimo sem garantias com sete anos de prazo final.

Renda Variável

O Unibanco manteve participação ativa no mercado de ações em 2002, apostando no potencial do pequeno investidor, de importância estratégica para o desenvolvimento do setor, um dos mais sensibilizados pela conjuntura econômica do período.

Com foco direcionado a esse público, a instituição lançou um sistema eletrônico para distribuição de ações no varejo, facilitando o acesso do pequeno investidor a ofertas primárias e secundárias e beneficiando as empresas emissoras pelo incremento da base acionária. Um dos pontos altos da iniciativa foi a emissão de ações da CVRD (Companhia Vale do Rio Doce), operação que teve o Unibanco como líder da oferta brasileira.